Snap发动7.5亿美元可转债发行 被称“战略行动”
来源: 凤凰彩票平台登录网址 发布时间:2020-05-01 09:05:17    次浏览   大小:   16px  14px  12px
北京时间4月24日早间音讯,据外媒报导,Snap公司周四上午启动了7.5亿美元可转化债券的发行作业,该公司联合创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)称其为公司的一项“战略行动”。这是该

     

北京时间4月24日早间音讯,据外媒报导,Snap公司周四上午启动了7.5亿美元可转化债券的发行作业,该公司联合创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)称其为公司的一项“战略行动”。

这是该公司上一年发行的股票期权型债券的第二批,与上一年8月份经过可转化债券筹措的10多亿美元本钱形成了照应。

媒体取得的一份该公司内部备忘录写道:“这是一次战略性的、机会主义式的本钱筹措,旨在协助完成咱们的长时间愿景。”这一备忘录还提到了Snap的人才储藏加强方案,此外该公司还将持续致力于开展增强实际、内容和游戏渠道。

据知情人士泄漏,高盛和摩根大通已被约请参加拟议中的非公开发行事宜。这些银行还参加了Snap公司之前的可转化债券发行和IPO等事宜。

Snap公司周三发布了一份盈余陈述,称其交际媒体渠道Snapchat的App在居家令(stay-at-home mandate)期间取得了更多的运用。公司股价曾收高37%,但在周四有所回落。

在备忘录中,斯皮格尔还指出,鉴于公司最近取得的条款,债券的发行机遇是机会主义的。现在,债券的发行作业进展得很好,在曩昔几周招引了包含嘉年华公司(Carnival Corp。)、伯灵顿百货公司(Burlington Stores Inc。)和迪克体育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc。)在内的各类公司对其可转化债券的留意。

Snap的可转化债券的终究发行价格将指示出商场的微弱程度。就布景而言,其上一年8月发行的将于2026年到期的可转化债券的票面利率为0.75%,初始转化价格(债券可转化为普通股的水平)为22.81美元,比其时的股票交易价格高出约40%。但这是新冠病毒大流行前的景象。

新的债券将于2025年5月到期,斯皮格尔在内部备忘录中指出,Snap或许会在晚些时候挑选调用这些债券并以现金或股票付出。Snap可转化债券的风趣之处在于,它运用了一种被称为“期价交易成本”(capped call transaction)的对冲东西,旨在推低稀释率——这与许多最近发行的债券有所不同。该公司将以这种方法提早布置现金——标明公司管理层看好该公司的股票。